Naviguer Facilement entre les Organisations Salesforce
Maîtrisez la navigation entre les organisations sur le portail d'aide Salesforce. Découvrez comment accéder et gérer efficacement vos orgs pour une meilleure productivité.
Travailler avec plusieurs organisations Salesforce nécessite une capacité à basculer efficacement d’une org à l’autre. Ce guide explique comment utiliser la fonctionnalité « Choisir une org » sur la page d’accueil de « Help » pour optimiser votre navigation.
Changer d’org comme de chemise, mais toujours avec Salesforce pour tisser le succès.
Le guide Salesforce
Accéder à la Page d’Accueil de « Help »
Connectez-vous à Salesforce et sélectionnez l’onglet « Help » dans la barre de navigation supérieure pour accéder à des informations utiles et des outils pour gérer vos orgs.
Sélectionner et Gérer les Organisations :
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1. Visualiser l’Organisation Actuelle, sur la page d’accueil de « Help », une bannière indique l’org actuellement active. À côté, un menu déroulant « Choisir une org » permet de voir toutes les orgs accessibles.2. Basculer entre les Organisations, utilisez le menu déroulant pour choisir l’org sur laquelle travailler. Les orgs récemment consultées sont listées pour un accès rapide, ou cliquez sur « Voir toutes les orgs » pour une vue complète.3. Nommer les Organisations, sur la page « Voir toutes les orgs », vous pouvez attribuer un surnom à chaque org pour une identification plus facile et accéder à des informations clés sur chacune.4. Authentification et Accès, les orgs avec la même adresse email que celle connectée sont accessibles directement. Pour les autres, une authentification supplémentaire est nécessaire via votre ID utilisateur Salesforce.5. Accédez à une vue d’ensemble des requêtes en cliquant sur « Mes requêtes » dans l’enregistrement de la campagne.5. Pour changer d’Org, accédez à une vue d’ensemble en cliquant sur « Gérer toutes les organisations » dans l’enregistrement de la campagne.
Accéder aux Services et Support
Après sélection de l’org désirée, les services et le support disponibles sont immédiatement accessibles, notamment via la section « Voir toutes les requêtes » pour gérer vos cas.
En conclusion
En maîtrisant ces étapes, vous pouvez naviguer entre vos organisations Salesforce avec aisance, assurant une gestion efficace et une productivité améliorée.
